بررسی بازار، فنی و اقتصادی تولید انواع اسیدها (اکریلیک اسید، بازار)
- nirovan
- خرداد ۲۲, ۱۴۰۱
- بلاگ
- اسید, اسیدها, اکریلیکـاسید, بررسیـاقتصادیـاکریلیکـاسید, بررسیـفنیـاسید, بررسیـفنیـاکریلیکـاسید, تولیدـاسید
- 0دیدگاه ها
1- بررسی بازار
1-1- آکریلیک اسید
1-1-1- بررسی بازار جهانی آکریلیک اسید
مجموع تولید جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020، 8.6 میلیون تن بوده است. چین و منطقه اروپای غربی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آکریلیک اسید در جهان می‌باشند این دو به ترتیب 1.9 و 1.1 میلیون تن آکریلیک اسید در سال 2020 تولید کرده‌اند. مجموع مصرف جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020 بیش از 6.1 میلیون تن بوده و انتظار می‌رود مجموع مصرف جهانی این محصول در سال 2025، با متوسط رشد سالیانه 3.7 درصد به بیش از 7.3 میلیون تن برسد. در سال 2020 بیشترین مصرف آکریلیک اسید مختص به منطقه آسیا پاسیفیک با بیش از 3.5 میلیون تن بوده که از این میزان بیش از 1.9 میلیون تن مختص به کشور چین بوده است. پس از منطقه آسیا پاسفیک منطقه EMEA متشکل از (اروپای غربی، اروپای شرقی و مرکزی، خاورمیانه و آفریقا) با مصرف 1.4 میلیون تن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این محصول در جهان می‌باشد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضا جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020 ارائه شده است.
جدول 1– عرضه و تقاضا جهانی آکریلیک اسید (هزار تن)
مناطق | ظرفیت | تولید | مصرف | AAGR% 2020-25 | |||
اکتبر-17 | اکتبر-20 | 2017 | 2020 | 2025 | |||
آمریکای شمالی | |||||||
ایالات‌متحده | 1243 | 1243 | 1030 | 1036 | 1034 | 1133 | 1.8 |
کانادا | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
مکزیک | 40 | 40 | 18 | 42 | 29 | 36 | 4/4 |
آمریکای جنوبی و مرکزی | 160 | 160 | 131 | 124 | 128 | 127 | 0.2- |
مجموع آمریکا | 1443 | 1443 | 1179 | 1203 | 1192 | 1297 | 1.7 |
اروپای غربی | 1266 | 1366 | 1114 | 1088 | 1130 | 1226 | 1.6 |
اروپای شرقی و مرکزی | 160 | 160 | 96 | 72 | 75 | 90 | 3.7 |
خاورمیانه | 180 | 180 | 154 | 165 | 169 | 173 | 0.5 |
آفریقا | 80 | 80 | 69 | 70 | 70 | 76 | 1.7 |
مجموع EMEA | 1686 | 1786 | 1433 | 1395 | 1444 | 1565 | 1.6 |
آسیا پاسیفیک | |||||||
چین | 3107 | 3382 | 1946 | 1800 | 1925 | 2524 | 5.6 |
ژاپن | 840 | 840 | 636 | 682 | 596 | 701 | 3.3 |
کره جنوبی | 513 | 690 | 507 | 414 | 488 | 586 | 3.7 |
تایوان | 161 | 159 | 138 | 186 | 180 | 198 | 1.9 |
شبه‌قاره هند | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 144 | 24.2 |
جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه | 373 | 373 | 339 | 266 | 297 | 371 | 4.6 |
مجموع آسیا پاسیفیک | 4994 | 5444 | 3566 | 3378 | 3535 | 4524 | 5.1 |
مجموع | 8123 | 8673 | 6178 | 5976 | 6171 | 7386 | 3.7 |
حجم بازار جهانی آکریلیک اسید در سال 2020، 13.2 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود با متوسط رشد سالیانه 5.2 درصد حجم بازار این محصول در سال 2030 به 21.9 میلیارد دلار برسد. شکل زیر حجم بازار جهانی آکریلیک اسید در سال 2020 و پیش‌بینی آن تا سال 2030 را نشان می‌دهد.
1-1-1-1- مصرف جهانی آکریلیک اسید
میزان مصرف جهانی آکریلیک اسید در سال 2020، 6.1 میلیون تن بوده است. بیشترین مصرف جهانی آکریلیک اسید در سال 2020 در بخش آکریلات‌ها جهت تولید استرهای آکریلات بوده است درواقع در سال 2020، 88.8 آکریلیک اسید به‌منظور تولید استرهای آکریلات مصرف گردیده است. در بخش پلی آکریلیک اسید و سوپر جاذب‌ها، در سال 2020، 2.3 میلیون تن آکریلیک اسید به‌منظور تولید پلیمرهای سوپر جاذب مورداستفاده قرارگرفته است. در سال 2020 در این بخش 75.6 درصد به‌منظور تولید پلیمرهای سوپر جاذب مصرف گردیده است. درواقع اصلی‌ترین مصارف نهایی آکریلیک اسید به‌منظور تولید استرهای آکریلات و پلیمرهای سوپر جاذب می‌باشد. در جدول زیر میزان مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مصارف نهایی ارائه شده است.
جدول 2– مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مصارف نهایی و مناطق-2020(هزار تن)
آکریلات‌ها | پلی آکریلیک اسید و کو پلیمرها | مجموع | |||||
استرهای آکریلات | سایر آلکیل آکریلات‌ها و آکریلات خاص | مجموع | پلیمرهای سوپر جاذب | سایر مجموع | مجموع | ||
آمریکای شمالی | |||||||
ایالات‌متحده | 426 | 51 | 477 | 361 | 196 | 557 | 1034 |
کانادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
مکزیک | 28 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 29 |
آمریکای جنوبی و مرکزی | 52 | 7 | 59 | 40 | 29 | 69 | 128 |
مجموع آمریکا | 506 | 58 | 564 | 401 | 227 | 628 | 1192 |
اروپای غربی | 416 | 91 | 507 | 465 | 158 | 623 | 1130 |
اروپای شرقی و مرکزی | 73 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
خاورمیانه | 102 | 0 | 102 | 54 | 15 | 69 | 141 |
آفریقا | 66 | 0 | 66 | 0 | 3 | 3 | 69 |
مجموع EMEA | 657 | 93 | 750 | 519 | 176 | 695 | 1445 |
آسیا پاسیفیک | |||||||
چین | 1147 | 119 | 1266 | 449 | 210 | 659 | 1925 |
ژاپن | 97 | 34 | 131 | 415 | 50 | 465 | 596 |
کره جنوبی | 87 | 25 | 112 | 370 | 6 | 376 | 488 |
تایوان | 74 | 10 | 84 | 79 | 17 | 96 | 180 |
شبه‌قاره هند | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
جنوب شرق آسیا | 130 | 1 | 131 | 137 | 28 | 166 | 297 |
مجموع آسیا پاسیفیک | 1535 | 189 | 1724 | 1450 | 360 | 1811 | 3535 |
مجموع | 2698 | 340 | 3038 | 2370 | 763 | 3134 | 6172 |
% از کل | 44 | 6 | 49 | 38 | 12 | 51 | 100 |
در شکل زیر مصرف جهانی آکریلیک اسید بر اساس مصارف نهایی و مناطق ارائه‌شده است.
1-1-1-1- بررسی تجارت جهانی آکریلیک اسید
میزان تجارت جهانی آکریلیک اسید نسبت به ظرفیت آن کم می‌باشد که به دلیل مصرف آکریلیک اسید در خود واحد به‌منظور تولید محصولات پایین‌دستی می‌باشد. جدول زیر تجارت آکریلیک اسید در سال 2019 را نشان می‌دهد.
جدول 3– تجارت جهانی آکریلیک اسید – 2019 (هزار تن)
صادرات
واردات | امریکای شمالی | آمریکای جنوبی | اروپای غربی | اروپای مرکزی | CIS & Baltic | آفریقا | خاورمیانه | شبه‌قاره هند | شمال شرق آسیا | جنوب شرق آسیا | مجموع |
آمریکای شمالی | 13 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | 10 | 9 | 59 |
آمریکای جنوبی | 5 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | 5 | – | 17 |
اروپای غربی | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| 4 | 25 |
اروپای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CIS & Baltic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
آفریقا | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
خاورمیانه | – | – | 7 | – | 8 | – | – | – | 4 | 1 | 20 |
شبه‌قاره هند | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 10 | 49 |
شمال شرق آسیا | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 38 | 169 |
جنوب شرق آسیا | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 49 | 85 |
مجموع | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 224 | 111 | 426 |
جدول زیر پیش‌بینی تجارت جهانی آکریلیک اسید در سال 2030 را نشان می‌دهد.
جدول 4– پیش بینی تجارت جهانی آکریلیک اسید – 2030 (هزار تن)
صادرات
واردات | امریکای شمالی | آمریکای جنوبی | اروپای غربی | اروپای مرکزی | CIS & Baltic | آفریقا | خاورمیانه | شبه‌قاره هند | شمال شرق آسیا | جنوب شرق آسیا | مجموع |
امریکای شمالی | 10 | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 9 | 8 | 35 |
آمریکای جنوبی | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
| – |
| 11 |
اروپای غربی | 3 |
|
| 14 | 1 |
|
|
| 7 |
| 25 |
اروپای مرکزی |
|
|
|
| – |
|
|
| – |
| – |
CIS & Baltic |
|
|
|
| – |
|
|
| – |
| – |
آفریقا |
|
|
|
| 13 |
|
|
| – |
| 3 |
خاورمیانه |
|
| 7 |
| 14 |
|
|
| 1 |
| 22 |
شبه‌قاره هند |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 9 | 26 | 36 |
شمال شرق آسیا |
|
|
|
| – |
|
|
| 115 | 20 | 135 |
جنوب شرق آسیا |
|
|
|
| – |
|
|
| 43 | 67 | 110 |
مجموع | 23 | 3 | 13 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 184 | 121 | 377 |
1-1-1-2- قیمت جهانی آکریلیک اسید
در جدول زیر روند تغییرات قیمت آکریلیک اسید ارائه شده است.
جدول 5– قیمت آکریلیک اسید اروپا (یورو/ تن)
ژانویه 2019 | فوریه 2019 | مارس 2019 | آوریل 2019 | مارس 2019 | جون 2019 | جولای 2019 | اوت 2019 | سپتامبر 2019 | اکتبر 2019 | نوامبر 2019 | دسامبر 2019 |
1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1170 | 1170 | 1170 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1010 |
ژانویه 2020 | فوریه 2020 | مارس 2020 | آوریل 2020 | مارس 2020 | جون 2020 | جولای 2020 | اوت 2020 | سپتامبر 2020 | اکتبر 2020 | نوامبر 2020 | دسامبر 2020 |
910 | 935 | 935 | 895 | 800 | 805 | 810 | 835 | 845 | 865 | 890 | 945 |
ژانویه 2021 | فوریه 2021 | مارس 2021 | آوریل 2021 | مارس 2021 | جون 2021 | جولای 2021 | اوت 2021 | سپتامبر 2021 | اکتبر 2021 | نوامبر 2021 | دسامبر 2021 |
1050 | 2250 | 2350 | 2600 | 3100 | 2975 | 2975 | – | – | – | – | – |
شکل زیر روند تغییرات قیمت آکریلیک اسید ارائه شده است.
1-1-1- بررسی بازار آکریلیک اسید در خاورمیانه
تنها واحد تولیدکننده آکریلیک اسید خاورمیانه شرکت SAMCO واقع در منطقه خاورمیانه با 180 هزار تن در سال می‌باشد. در جدول زیر اطلاعات تنها واحد تولیدکننده آکریلیک اسید در خاورمیانه ارائه شده است.
جدول 6– تولیدکننده آکریلیک اسید در خاورمیانه (هزار تن)
نام شرکت | موقعیت | ظرفیت |
SAMCO | عربستان | 180 |
مجموع تولید آکریلیک اسید خاورمیانه در سال 2020، 154 هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این منطقه تا سال 2025 تغییر چندانی نداشته باشد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضا آکریلیک اسید در خاورمیانه ارائه شده است.
طی سالهای 2016-2011 متوسط واردات خاورمیانه طی سالهای 2010-2020 حدوداً 3 هزار تن در سال بوده است. اصلی‌ترین واردکننده منطقه، کشور ترکیه بوده است. ترکیه در سال 2020، 80 درصد واردات منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. در جدول زیر میزان عرصه و تقاضا خاورمیانه به تفکیک کشور ارائه شده است.
جدول 7– عرضه و تقاضا آکریلیک اسید در خاورمیانه (هزار تن)
سال | ظرفیت | تولید | واردات | صادرات | مصرف |
2010 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2013 | 160 | 100 | 18 | 3 | 115 |
2016 | 160 | 104 | 18 | 3 | 119 |
2017 | 160 | 150 | 18 | 3 | 165 |
2018 | 180 | 150 | 19 | 3 | 166 |
2019 | 180 | 150 | 20 | 3 | 167 |
2020 | 180 | 154 | 18 | 3 | 169 |
2025 | 180 | 156 | 20 | 3 | 173 |
1-1-2- وضعیت تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید
در جدول زیر تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید ارائه شده است. در میان کشورهای منطقه کشور هند بیشترین واردات را با 48863 تن در سال 2020 داشته است. اصلی‌ترین کشورهای تأمین‌کننده آکریلیک اسید در منطقه روسیه و عربستان سعودی می‌باشند.
جدول 8– وضعیت تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید -2020
کشور | میزان واردات (تن) | میزان صادرات (تن) | میزان آکریلیک اسید موردنیاز (تن) | ارزش دلار واردات | کشورهای تأمین‌کننده |
هند | 48863 | 1073 | 47790 | 48,585,000 | 29% کره جنوبی 23% اندونزی |
ترکیه | 20036 | 192 | 19844 | 19,420,000 | 37.5% روسیه 21% بلژیک |
پاکستان | 1360 | 0 | 1360 | 1,501,000 | 31.1% مالزی 22.8% چین |
بحرین | 158 | 0 | 158 | 000 468 | 83% عربستان 17% فرانسه |
قطر | 157 | 0 | 157 | 441000 | 89.7% روسیه 10.3% المان |
کویت | 93 | 0 | 93 | 184000 | 76% عربستان 24% ایالات‌متحده |
عمان | 5 | 0 | 5 | 6000 | 95% عربستان 5% امارات متحده عربی |
مجموع | 70672 | 1265 | 69407 | 70137000 |
|
1-1-3- بررسی بازار داخلی آکریلیک اسید
1-1-3-1- بررسی عرصه و تقاضا داخلی آکریلیک اسید
در کشور واحد تولیدکننده آکریلیک اسید وجود ندارد و ایران نیاز خود به این محصول را از طریق واردات تأمین می‌کند. طی بررسی‌های صورت گرفته‌شده طرحی مبنی بر تولید این محصول در کشور وجود ندارد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضای داخلی آکریلیک اسید ارائه‌شده است.
جدول 9– عرضه و تقاضا داخلی آکریلیک اسید (تن)
سال | ظرفیت | تولید | واردات | صادرات | مصرف |
1390 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 1649 |
1394 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 1092 |
1399 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 2358 |
1-1-3-2- واحدهای فعال آکریلیک اسید
با بررسی‌های انجام‌گرفته در حال حاضر واحد تولیدکننده آکریلیک اسید در کشور وجود ندارد.
1-1-3-3- طرح‌های موجود آکریلیک اسید
با بررسی‌های انجام‌گرفته هیچ طرحی در خصوص تولید آکریلیک اسید در کشور وجود ندارد.
1-1-3-4- بررسي آمار واردات و صادرات آکریلیک اسید
در جدول زیر میزان واردات و صادرات با کد تعرفه 29161100 ارائه‌شده است.
جدول 10– میزان واردات و صادرات آکریلیک اسید با کد تعرفه 29161100
سال | واردات | صادرات | ||||
میزان (تن) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | میزان (تن) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | |
1390 | 1649 | 36,916,426,405 | 3,349,222 | – | – | – |
1391 | 2037 | 59,424,643,489 | 4,011,000 | – | – | – |
1392 | 1653 | 88,251,656,940 | 3,540,441 | – | – | – |
1393 | 1044 | 51,172,141,887 | 1,955,990 | – | – | – |
1394 | 1092 | 46,584,077,168 | 1,565,339 | – | – | – |
1395 | 1203 | 43,152,542,997 | 1,375,746 | – | – | – |
1396 | 1313 | 67,685,599,690 | 1,970,469 | – | – | – |
1397 | 1173 | 74,270,344,482 | 1,772,104 | – | – | – |
1398 | – | – | – | – | – | – |
1399 | 2358 | 133,669,915,259 | 3,182,613 | 200 | 26,160,800 | 181 |
متوسط | 1502 | 66,791,927,591 | 2,524,769 | 200 | 26,160,800 | 181 |
همان‌طور که پیش‌تر بیان‌شده ایران طی سالهای گذشته همواره واردکننده آکریلیک اسید بوده است. در شکل زیر میزان واردات آکریلیک اسید ایران طی سالهای 1390-1399 ارائه‌شده است.
1-1-1- جمع‌بندی بازار آکریلیک اسید
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته‌شده بازار قابل کسب با دو دیدگاه بازار داخلی و بازار صادراتی تعریف شده که در جدول زیر به آن پرداخته‌شده است.
آکریلیک اسید به‌عنوان ماده واسطه در صنعت شناخته می‌شود و واحدهای تولیدی آن‌ها به‌صورت مجتمع تعریف می‌شود. در واقع مجتمع‌های تولیدکننده آکریلیک اسید پس از تولید آن‌ها در واحدهای پایین‌دستی به منظور تولید محصولات پایین‌دستی استفاده می‌کنند. همچنین به دلیل دشواری حمل این محصول کمتر شاهد صادرات این محصول در جهان هستیم. در این بخش به بررسی بازار قابل کسب آکریلیک اسید با تمرکز بازار داخلی و بازار صادراتی به دلیل وجود مشتریان در کشورهای همسایه پرداخته‌شده است. متوسط واردات آکریلیک اسید کشور طی سالهای 1390-1399، 1502 تن با ارزش 2.5 میلیون دلار بوده است. به دلیل شرایط خاص حمل آکریلیک اسید بازار صادراتی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. کشورهای هند و امارات از اصلی‌ترین واردکنندگان آکریلیک اسید در منطقه می‌باشند. خالص واردات هند و امارات در سال 2020، 73200 تن بوده که رقم قابل‌توجهی می‌باشد.
نکته قابل‌توجه در خصوص آکریلیک اسید این است که با تولید این محصول در داخل کشور طی سالهای آتی به تعداد محصولات پایین‌دستی افزوده خواهد شد که این امر باعث افزایش میزان مصرف آکریلیک اسید خواهد شد. جدول زیر میزان بازار قابل کسب آکریلیک اسید با دو دیدگاه داخلی و صادراتی را نشان می‌دهد.
جدول 11– بازار قابل کسب آکریلیک اسید (تن)
منطقه | آکریلیک اسید میزان موردنظر | درصد کسب بازار % | میزان ظرفیت کسب‌شده |
بازار داخلی |
| ||
متوسط واردات | 1484 | 100 | 1484 |
بازار صادراتی |
| ||
هند | ۴۷۷۹۰ | 5 | 2389 |
امارات | 25410 | 5 | 1270 |
ترکیه | 20036 | 5 | 1002 |
مجموع | 6145 | ||
محصولات مرتبط
